国信证券指出，全球AI高景气度持续，通信及通信设备行业表现亮眼。工业富联2025H1AI服务器营收同比增速达60%+，GB200系列产量实现爬坡，800G高速交换机营收较2024全年增长近三倍。Lumentum云计算与网络业务收入同比增长66.5%，AI数据中心相关产品需求强劲。国内光通信公司业绩快速增长，华工科技高速光模块放量，联接业务营收同比增长124%；太辰光MPO+CPO双重布局。散热领域，AVC散热产品营收占比59.8%，GB300和ASIC散热需求有望持续增长。三大运营商2025H1业绩稳中有升，资本开支占收比持续下降，分红比例提升。整体来看，算力基础设施景气度高，光通信、国产算力等领域表现突出。
创业板人工智能ETF国泰（159388）跟踪的是创业板人工智能指数（970070），单日涨跌幅可达20%。该指数从创业板市场中选取涉及机器学习、自然语言处理等人工智能技术领域的上市公司证券作为指数样本，以反映创业板市场人工智能相关上市公司证券的整体表现。指数行业配置侧重于信息技术与创新科技服务领域，聚焦中国创业板人工智能产业链的核心企业。
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